汽車產經網

當前位置:汽車產經網 > 正文

下沉戰略不靈了?決戰省會才是破局之道!

近十年中國省會城市的乘用車終端銷量占比處于整體提升狀態,尤其在2017-2018年,由于省會城市的城鎮人均可支配收入、人口增長等的加速提升,省會乘用車銷量占比提升頗為明顯,快速突破28%。如2019-2020年中國省會城市的銷量占比持續提升,并突破30%,不僅會成為中國車企銷量的新主體,也會對“市場下沉”等車企傳統戰略提出嚴峻挑戰

前言

近十年中國省會城市乘用車終端銷量占比處于整體提升狀態,尤其在2017-2018年,由于省會的城鎮人均可支配收入、人口增長等的加速提升,省會銷量占比提升頗為明顯,快速突破28%。如2019-2020年中國省會的銷量占比持續提升,并突破30%,不僅會成為中國車企銷量的新主體,也會對“市場下沉”等車企傳統戰略提出嚴峻挑戰。

2019-2020年省會相對較高的薪酬與較低的房價等吸引一線人口向省會轉移,如火如荼的省會“搶人大戰”將進入高潮。2020年省會銷量占比將突破30%,建議車企緊跟“搶人大戰”節奏,制定“決戰省會”戰略,搶奪新機遇。“決戰省會”是主流車企銷量可持續增長與搶占中西部市場的關鍵之戰,有利于中國品牌高端化、海外普通品牌挖掘潛力與豪華品牌下沉。

本報告為簡報,并未深入具體品牌,感興趣的車企可與易車研究院深入交流、共同研究。

報告正文  中國乘用車“省會城市”洞察報告

第一章  整體特征

2017-2018年中國省會城市乘用車銷量占比快速突破28%

近十年中國省會(不含港澳臺與直轄市)的終端銷量占比,處于整體提升狀態,近兩年(2017-2018)的提升幅度尤其明顯,快速突破28%,飆至28.28%。如2019-2020年中國省會的銷量占比持續提升,并突破30%,不僅會成為中國車企銷量的新主體,也會對“市場下沉”等車企傳統戰略提出嚴峻挑戰。

2018年省會城市銷量占比突破28%,受惠于“全國性增長”

省會銷量占比快速突破28%,并非個別省份的突飛猛進式拉動,而是“全國范圍”的共同努力。2018年除新疆、青海、內蒙古、安徽等少數省會占比減少外,其余省會占比都提升。其中南方省會銷量占比提升高于北方,中西部提升高于東部沿海。意味著在南方與中西部地區,省會車市的戰略意義進一步凸顯,但目前不少車企在中西部正推進與市場演變背道而馳的“市場下沉”、“汽車下鄉”等政策。

省會乘用車銷量占比呈“階梯走勢”,由東向西逐步提升

2018年中國省會終端銷量占比突破28%,但區域表現呈“階梯走勢”——西高東低:陜西、四川、重慶、青海、西藏等多數西部省會占比超過50%;河南、湖北、湖南等部分中部省會超35%;東部沿海地區相對較低,河北、山東、江蘇等甚至低于20%。另外,東北省會占比整體高于東部、中部。理論上省會的重要性由東向西逐步提升,“市場下沉”、“下鄉”倒反更適合東部地區。

第二章  原因分析

2017-2018年省會可支配收入全破3萬元,迎汽車普及黃金期

2017-2018年省會終端銷量占比快速提升,與收入提升密切相關,期間除了港澳臺與直轄市,27省省會的城鎮人均可支配收入清一色突破3萬元,其中近半突破4萬元,五省突破5萬元,27省整體人均可支配收入處于3-5萬元水平。按一家四五口推算,購買一輛一二十萬元可使用六七年的家用的能力完全具備,加速普通家用車進入省會的尋常百姓家,加速完成普及任務。

省會收入高于全省均值,具備加速汽車普及的更堅實基礎

2014-2018年省會不僅城鎮人均可支配收入快速增長,全部突破3萬元,而且清一色高于所在省份的整體水平,20個省會與全省的人均可支配收入比值超過110%,12個超過120%,3個超過130%,其中中西部比值整體高于東部。同時多數省會的比值呈增加走勢,為加速省會的普及奠定更堅實基礎。

2017-2018年省會人口加速提升,擴大車市消費根基

2014-2018年除東北,其余六大區的省會的常駐人口數量,幾乎都呈現增加走勢。在2016年底以省會為主的“搶人大戰”大規模爆發后,2017-2018年省會的常駐人口數量的提升尤其明顯,西安南寧武漢長沙杭州廣州成都等多數省會都大幅增加,進一步擴大車市消費根基。

省會城市加速“侵蝕”其它城市人口,強化車市消費根基

2014-2018年不僅絕大多數省會的常駐人口呈現增加走勢,而且省會所占該省常駐人口的比值,也整體呈現越發堅挺的走勢,意味著省會正加速“侵蝕”其它人口,將進一步強化自身車市的消費根基。

財富、人口“雙聚焦”省會,車市基礎更堅實、根基更牢固

2017-2018年省會的城鎮人均可支配收入、人口增長等加速提升,有利于進一步刺激省會的車市消費;2014-2018年省會城鎮人均可支配收入與所在省份城鎮人均可支配收入的比值、省會所占省份常駐人口的比值等進一步擴大,助力省會進一步“稀釋”所在省份其它消費。省會“要錢有錢,要人有人”  ,自然使消費的基礎更堅實、根基更牢固。

第三章  具體表現

省會城市是中國乘用車市場的“主導力量”,2018年過半的終端銷量超過20萬輛

2014-2018年常駐人口強勢增長與城鎮居民可支配收入接近4萬元,助日系三強北上與逐鹿中原腹地——鄭州

2017-2018年“瘋狂搶人”與可支配收入穩定3.5-4萬元,助強勢中國品牌與海外普通品牌搶奪西北橋頭堡——西安

2016-2018年“瘋狂搶人”與城鎮居民可支配收入快速突破4萬元,助ABB、豐田、吉利等搶占西南橋頭堡——成都

2014-2018年常駐人口強勢增長與城鎮居民可支配收入快速突破6萬元,助絕大多數品牌分享華南最大紅利——廣州

2018年中系、美系在省會城市整體表現欠佳,日系三強、豪華三強、新能源一哥比亞迪等表現強勢

2018年吉利省會城市銷量聚焦西安、鄭州、成都、杭州等,在西安、廣州、福州等省會表現強勢

2018年大眾省會城市銷量聚焦成都、鄭州等,在杭州、武漢、廣州、福州等省會表現穩健

2018年奔馳省會城市銷量聚焦成都、杭州、廣州、南京等,在杭州、鄭州、武漢、長沙等省會表現強勢

第四章  市場展望

2019-2020年高薪酬/房價比等迫使一線城市人口向省會轉移

目前北京上海深圳等一線的生活成本遙遙領先,2019年2月薪酬與房價的比值整體低于20%,即普通職工一個月的薪酬,還買不到房子的1/5平方,成本遠高于石家莊等省會。2018-2019年2月上述源源不斷吸引著從等一線流出的求職者。2019-2020年如一線生活成本居高不下,勢必會迫使求職者持續向省會轉移,將對車市形成巨大影響。

2019-2020年如火如荼的省會城市“搶人大戰”將進入高潮

2016年底至2018年,南京鄭州等省會紛紛出臺“送錢送戶口”等優惠政策,搶奪高學歷人才。剛進入2019年,省會的“搶人大戰”又如火如荼展開了,等進一步降低準入門檻,甚至“零門檻”落戶。2019-2020年如火如荼的省會“搶人大戰”將進入高潮,并對車市等產生巨大影響。

2020年省會城市乘用車銷量占比將突破30%,建議車企緊跟“搶人大戰”節奏,制定“決戰省會”戰略,搶奪新機遇


“決戰省會”是主流車企銷量可持續增長與搶占中西部市場的關鍵之戰,有利于中國品牌高端化、海外普通品牌挖掘潛力與豪華品牌下沉

數據來源:易車研究院《2019中國乘用車省會城市洞察報告》,關注“易車研究院”公號獲取


相關文章
車企拿什么續命?易車研究院發布2019區域市場洞察報告

車企拿什么續命?易車研究院發布2019區域市場洞察報告

2009-2018年東北、華北、西北等北方車市的乘用車份額不斷萎縮,預判2019-2020年車市的消費重心將進一步南移,建議車企加速推進“南方戰略”,尤其是中國品牌。同時,高端戰略也不是吉利、長... 查看更多

汽車產經網 2019-03-18
車市微涼? 不把握“春節購車效應”的車企會更冷

車市微涼? 不把握“春節購車效應”的車企會更冷

中國乘用車市場“春節購車效應”顯著,有利于車企年底沖量或去庫存隨著購置稅優惠政策等偶然性因素取消,2019年的“春節購車效應”尤其顯著2019年顯著的“春節購車效應”,大幅提升車市零售與加速去庫... 查看更多

汽車產經網 2019-03-04
拿什么決勝車市存量之爭?易車研究院發布用戶忠誠度報告

拿什么決勝車市存量之爭?易車研究院發布用戶忠誠度報告

用戶忠誠度就像無形之手,決定著成熟車市的運行規律。2018-2023年是中國車市轉型升級的關鍵階段,運行特征會進一步趨向成熟車市。期間用戶忠誠度的作用會快速顯現,擁有更高忠誠度的品牌,在越發激烈... 查看更多

汽車產經網 2019-03-04
熱點排行
調查問卷
海南体彩飞鱼开奖结果